Conseiller de Clientèle en Assurances et produits financiers - Titre professionnel (RNCP 36144) niveau 6 – Bac+3
100% de réussite à l'examen en 2023 Formation en apprentissage

Conseiller de Clientèle en Assurances et produits financiers - Titre professionnel (RNCP 36144) niveau 6 – Bac+3

Mixte pédagogiqueDistanciel accompagnéVisio
Pour plus d'informations :
03 20 00 72 87

Objectifs

  • Organiser et mettre en œuvre la stratégie commerciale en agence Bancaire / d’Assurance ou Courtier.
  • Gérer un portefeuille client et fidéliser dans un contexte Omnicanal
  • Conseiller et vendre des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire.
  • Élaborer une offre sur mesure de produits d’Assurances et Financiers sur les particuliers et professionnels TNS.

Contenu

Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier

  •  Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / d’assurance
  • Définitions et organisations de la stratégie commerciale
  • Accompagnement d’analyse stratégique

Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal

  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (Travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particulier et professionnels TNS dans un contexte omnicanal)
  • Accompagnement PAC et communication digitale

Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire

  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la Banque / Assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d’un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d’un contrat d’Assurance ou Financier
  • Gestion des insatisfactions clients.

Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS

  • Élaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Élaboration d’une offre sur mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Méthode Pédagogique

La formation se déroule en partie à distance (FOAD) et en partie en présentiel. Les cours sont donnés (selon répartition horaire inscrite sur la fiche programme) :

en Visio sur Teams
en Distanciel Accompagné sur notre campus
en Présentiel au centre de formation

Certification professionnelle “Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers” enregistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur  général de France Compétences en date du 26/01/2022, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé « Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE – GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur.

Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès

Nos locaux sont accessibles aux PMR accessible

La formation Plus en détails

Public / Prérequis

  • Une forte motivation pour les métiers de la vente et de l'assurance de personne à exercer au sein d’une Banque ou d’une Compagnie d’Assurance – en agence, courtier ou sur le terrain
  • Une bonne expression écrite et orale ;
  • Un projet professionnel en phase avec le cursus Assurance et Banque proposé
  • Sens de l'écoute et de la satisfaction client ;
  • Goût du challenge et du résultat ;
  • Disponibilité et esprit d'équipe.

Bac+2 validé.
Tests et entretiens avec constitution de dossier personnel, afin de valider le projet professionnel

Durée

525 h mixte pédagogique

Modalités d'évaluation

Selon le référentiel :

1)Évaluations Pédagogiques :

  • Appréciation du niveau d’acquisition des compétences pour chaque épreuve de la certification par le formateur / évaluateur
  • Évaluation des connaissances à travers le contrôle continu

2)Évaluations professionnelles (Justification du niveau d’acquisition des compétences par le tuteur ou le Maître de stage en Entreprise)

  • Compétences métier
  • Compétences comportementales

3)Auto-évaluation :

  • Compétences métier
  • Compétences comportementales justification par l’apprenant durant la formation

Préparation d’un dossier portefeuille de preuves des connaissances et aptitudes pour évaluation finale du grand oral.

Grand oral : Évaluation finale par le jury de l’acquisition des compétences de chaque bloc de la certification préparée.

Qualité du formateur

Nos formateurs sont des spécialistes de leur domaine d’intervention. Ils interviennent au quotidien sur la formation des commerciaux terrain ou à distance.

La sélection de nos formateurs est effectuée selon des tests de recrutement s'inscrivant dans un processus de qualité permettant de vérifier leurs compétences.

Un formateur référent par promotion. 

Organisation

Nos formations sont réalisées en inter ou en intra et peuvent être mises en place avec la participation d’un minimum de 8 personnes (maximum 18).

Pour connaître sur les délais d'accès, consultez nos prochaines dates de rentrée dans les actualités ou contactez-nous.

Votre dossier peut être reçu et étudié jusqu'à la veille de la rentrée sous réserve que celui-ci soit complet.

Lieu

TMK Performances,
16, allée du Château Blanc,
59290 Wasquehal
ou au sein de votre entreprise.

Horaires : 

En Présentiel : 12h à 19h

En Distanciel : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Le centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.

Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Découvrez notre charte

Coût de la formation

Adressez nous une demande d'informations pour connaître nos tarifs, ceux ci peuvent différer en fonction de votre statut et de votre éligibilité aux différents financements possibles.

Nos qualifications
Logo Qualiopi

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :

  • actions de formation
  • actions permettant de valider les acquis de l'expérience
  • actions de formation par apprentissage.
Consultez notre certificat qualiopi
L'apprentissage avec TMK Performances
  • Votre formation est 100% prise en charge par l'OPCO de votre entreprise, vous n'avez aucun frais à débourser.
  • Pendant votre formation, vous êtes rémunérés par votre employeur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1
  • TMK Performances met en place un suivi adapté aux apprentis.
    Vous aurez l'occasion d'échanger régulièrement sur votre parcours au moyen des points étapes mis en place. La réception de votre livret d'apprentissage tous les 2 mois vous permettra également de vous positionner sur votre parcours autant auprès du CFA que de votre Entreprise.
  • Un suivi renforcé est réalisé par notre Référent Handicap pour les apprentis en PSH.

    • Votre statut d'apprenti vous donne des droits; TMK Performances vous accompagne dans vos demandes d'aide et vous informe.
    • En fonction du Titre Professionnel préparé vous aurez la possibilité de poursuivre votre cursus avec nous l'année suivant !
      Si vous préferez intégrer un emploi, nous vous accompagnons dans votre recherche et adressons votre CV à notre réseau de partenaires.

    Pour plus d'informations : contactez nous !

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