Chargé de clientèle en banque / Assurance Terrain - CQP (FFA)
Formation Non Diplômante

Chargé de clientèle en banque / Assurance Terrain - CQP (FFA)

Mixte pédagogiqueDistanciel accompagnéVisio
Pour plus d'informations :
03 20 00 72 87

Objectifs

La formation a pour objectif l'intégration à l'emploi grâce à l'acquisition de compétences techniques Banque / Assurances, commerciales et organisationnelles qui sont évaluées tout au long de la formation et présentées à la validation en CQP auprès de la FFA.

Contenu

Acquérir des compétences en Banque / Assurances

  • Fondamentaux et bases techniques de l'assurance
  • Le cadre juridique de l'assurance, les contrats et la réglementation de l'assurance
  • L'environnement fiscal du client
  • L'environnement juridique du client
  • L'environnement financier (épargne - patrimoine - Bourse - marchés - Assurance Vie)
  • Les aspects juridiques et techniques de l'Assurance Vie
  • La retraite
  • La santé
  • La prévoyance
  • La dépendance
  • Les produits et les cadres fiscaux spécifiques

Acquérir des compétences commerciales

  • Communication et développement personnel
  • La vente en Banque / Assurances
  • Maîtrise du langage professionnel
  • Maîtrise des techniques de vente en face à face et des différentes étapes de la vente aux particuliers
  • La vente aux professionnels indépendants (maîtrise comptable et commerciale)
  • Mises en situation évolutives et constantes sur chacune des étapes de l'entretien
  • Intégration des outils et techniques spécifiques propres à l'entreprise cliente
  • Fidélisation des clients
  • Maîtrise des techniques de recommandation

Acquérir des compétences organisationnelles

  • Prospecter et construire son portefeuille
  • Gérer et développer son portefeuille
  • Organiser son travail et la gestion de son temps au quotidien
  • Travailler en autonomie
  • Maîtriser le reporting
  • Maîtriser les techniques et outils de son environnement professionnel
  • Bien connaître son secteur et optimiser son investissement
  • Maîtrise des techniques et outils contractuels et juridiques en lien avec le client

Méthode Pédagogique

La formation se déroule en partie à distance (FOAD) et en partie en présentiel. Les cours sont donnés (selon répartition horaire inscrite sur la fiche programme) :

  • en Visio sur Teams
  • en Distanciel Accompagné sur notre campus
  • en Présentiel au centre de formation

TMK Performances intervient en tant que partenaire d'une compagnie d'assurance, responsable du programme qui leur incombe. La compagnie d'assurance délivre son propre programme de formation. La formation CQP est constituée de deux programmes de formation réunis.

Nos locaux sont accessibles aux PMR accessible

La formation Plus en détails

Public / Prérequis

Un accompagnement spécifique en lien avec l'entreprise permet d'optimiser les résultats et l'intégration des participants.

La formation des tuteurs du terrain est un plus qui favorise la réussite du projet.

Durée

211 h mixte pédagogique

Modalités d'évaluation

  • Contrôle continu tout au long de la formation
  • 3 épreuves sur le terrain en clientèle
  • 3 épreuves jury commerciaux en simulation
  • 1 épreuve organisationnelle. Présentation d'un dossier complet en jury FFA

Validation : Certificat de Qualification Professionnelle validé par la FFA (Fédération Française des Sociétés d'Assurance)

Qualité du formateur

Nos formateurs sont des spécialistes de leur domaine d’intervention. Ils interviennent au quotidien sur la formation des commerciaux terrain ou à distance.

La sélection de nos formateurs est effectuée selon des tests de recrutement s'inscrivant dans un processus de qualité permettant de vérifier leurs compétences.

Un formateur référent par promotion.

Organisation

Nos formations sont réalisées en inter ou en intra et peuvent être mises en place avec la participation d’un minimum de 8 personnes (maximum 20).

Pour connaître sur les délais d'accès, consultez nos prochaines dates de rentrée dans les actualités ou contactez-nous.

Votre dossier peut être reçu et étudié jusqu'à la veille de la rentrée sous réserve que celui-ci soit complet.

Lieu

TMK Performances,
16, allée du Château Blanc,
59290 Wasquehal
ou au sein de votre entreprise.

Horaires (adaptation possible): 

En Présentiel : 12h à 19h

En Distanciel : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Le centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.

Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Découvrez notre charte

Coût de la formation

Adressez nous une demande d'informations pour connaître nos tarifs, ceux ci peuvent différer en fonction de votre statut et de votre éligibilité aux différents financements possibles.

Nos qualifications
Logo Qualiopi

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :

  • actions de formation
  • actions permettant de valider les acquis de l'expérience
  • actions de formation par apprentissage.
Consultez notre certificat qualiopi
L'apprentissage avec TMK Performances
  • Votre formation est 100% prise en charge par l'OPCO de votre entreprise, vous n'avez aucun frais à débourser.
  • Pendant votre formation, vous êtes rémunérés par votre employeur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1
  • TMK Performances met en place un suivi adapté aux apprentis.
    Vous aurez l'occasion d'échanger régulièrement sur votre parcours au moyen des points étapes mis en place. La réception de votre livret d'apprentissage tous les 2 mois vous permettra également de vous positionner sur votre parcours autant auprès du CFA que de votre Entreprise.
  • Un suivi renforcé est réalisé par notre Référent Handicap pour les apprentis en PSH.

    • Votre statut d'apprenti vous donne des droits; TMK Performances vous accompagne dans vos demandes d'aide et vous informe.
    • En fonction du Titre Professionnel préparé vous aurez la possibilité de poursuivre votre cursus avec nous l'année suivant !
      Si vous préferez intégrer un emploi, nous vous accompagnons dans votre recherche et adressons votre CV à notre réseau de partenaires.

    Pour plus d'informations : contactez nous !

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